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分行业来看(kan)，国防军(jun)工、计(ji)算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非(fei)银金融估(gu)值水平(ping)较低，其中银行的估值水平处于(yu)末位。

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地缘层面🥒🥔👝👄，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满👿👛👜💘，他认为伊朗已经筋疲力尽了😡🍍，以色列也是🍍，这跟市场的判断基本一致😻，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计不会很长 😈🍌🍋👢。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动🥻🧅🥾👘，可能再次考虑对伊朗进行空袭🍌🍇，并声称伊朗威胁到了他的生命💘👅🍎，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🩱💕🩱👢，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损🩰，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌💖🍑。格罗西表示👜，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏👿🥭🌽🧡🍇。伊朗仍具备相关产能🍊🤍🥒，并拥有相应的工业和技术能力🌽🥝🥿🍈。只需要数月的时间🍌👡，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍏💕🌽🥾💋、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电🍏💗🍇、家具💔、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍎🥾🧅🍓。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策(ce)的(de)催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全(quan)国各地(di)放开限购(gou)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。