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本月以來(lái)，標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，道瓊(qióng)斯指數本月(yue)迄今上漲約(yuē) 3.7%。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份(fen)大(da)漲(zhang)7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👝💓👝🥻🍈、光学光电子😡👛💗🤍👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋🍏，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻💟👅；3）消费服务领域🥭🥦💞，受益于扩消费政策提振👅💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍅🥿、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡；

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥦，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍋👄🍇🤍，以稳定市场预期🥕💕🍏。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👅👘。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍄🍒，也可能是宽松政策的边际收敛👄💌😡，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍏👿，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、陈健玮：在全球(qiu)主要市(shi)场中，港股估值仍处于较(jiao)低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息板块普遍(bian)超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股(gu)估值体系，定价(jia)权逐步转(zhuan)移，未(wei)来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创(chuang)新(xin)药、人工智能(neng)等领域的技术突破(po)，正推(tui)动国际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。