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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👗。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥥。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👅🤬🍊，并显著低于美国市场👝💖🍉😠。根据彭博数据👚💖💝💕🍅，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🤍🍋🍆，预测股息率达3.2%，其中，银行🍈🥥、电信💘🍑🍑、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点💋👙，显示港股估值优势仍存🥬。中长期来看，南向资金持续流入🤬，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💓👘，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👿💯💓、人工智能等领域的技术突破👞💟🍉🍎，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍊🍍。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进(jin)一步扩大至373亿元，显示当前市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例(li)回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或有(you)望继续(xu)活跃。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化🥾🩲😡，净资产增长率因子🥝🩰、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💗，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💟🍄🥔。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💛💞🍊🍒，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、華(huá)海清科：公司擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)(kun)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)(chan)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)(hua)擴建(jian)總(zong)産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲(wei)20萬(wan)片/月，首(shou)期投資預(yù)(yu)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。