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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥝🍒，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻👄👛🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓👙🍆🥾，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭💌🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭，目前利率仍处于较低水平💘🥬🍊🍊🥭，资产荒趋势依然存在🩱👘🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应👢💔🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🤬🧅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👚🥬🍎🍉。风格方面🥔🥿💌💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来看💯👿，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张👛🍍🥔，将推动互联网巨头盈利超预期🍇🍒👘，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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1、6月30日🍎🥔💖，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🍉。截止本公告日期🍉💞，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%💛🍆👛👘。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业(ye)则出现了显著的不(bu)同的特征。每一次(ci)风格和行业表现均带有较强的(de)时代的特征(zheng)。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。