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2025 年以来大盘的(de)两轮上涨(zhang)行情在空间和时间(jian)维度都具备相似性。第(di)一轮“东升(sheng)西落”行情(qing)始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情(qing)是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期(qi)，外部方面中(zhong)美(mei)关税边际改善，市场反弹。两(liang)轮(lun)行情虽时空相似，但(dan)板块轮动特征差异显(xian)著。

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1、資料顯(xiǎn)示，海天味業(yè)成立于2000年，前身(shen)昰(shì)1955年彿(fú)山25傢(jiā)古醬(jiàng)園(yuán)郃(hé)竝(bìng)重(zhong)組而成的“海天醬(jiang)油廠(chǎng)”。目前，海天味業的産(chǎn)品涵蓋(gài)醬油、蠔(háo)油、醬、醋、料酒、調(diào)味汁、鷄(jī)精、鷄粉(fen)、腐乳、火(huo)鍋(guō)底料(liao)等十幾(jǐ)大係(xì)列百餘(yú)品種800多槼(guī)格。2014年(nian)2月11日，海天味業在(zai)上海(hai)證券交易所掛(guà)牌上(shang)市。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选(xuan)择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热(re)度提升，A股表现较(jiao)港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构差异，A股(gu)散(san)户投资者占比更高，因此(ci)当市场风险偏(pian)好提升时，散户(hu)资金加(jia)速入场，高换手特性放大成交，推(tui)动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的(de)下滑显示出当(dang)前A股缺乏交易(yi)主(zhu)线，赚钱(qian)效应(ying)偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭借(jie)低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流(liu)入始于2024年10月，春节(jie)后(hou)开(kai)始加速，呈现出规(gui)模大、速度快的现象(xiang)，截(jie)至6/13，今年(nian)南(nan)下资(zi)金(jin)净流入6386亿元，接近去(qu)年全年(nian)的7440亿元，日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入额占港股成交比(bi)例30%，较去年24%显著(zhu)提升。