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对于本轮伊以冲突🥿，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾👛。结构上🌽，中美谈判结果落地😡、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👘。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍈，为未来落地奠定了政策稳定基础🍏👅👢。尽管还未公开细节👠🧡，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🍊。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变👚🩰，而非立即实现全面协议🍓👠。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度(du)较高的是美国经(jing)济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求(qiu)也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的(de)影响(xiang)是中性的。

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本周，地缘政治(zhi)冲突升(sheng)级带动市场风险偏好(hao)有所下降。截至周五收盘(pan)，上证指数、深证成(cheng)指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄(zhai)。在业内机构看来，短(duan)期事(shi)件引发的下跌或为投资者提供布(bu)局机(ji)会，情绪修复后，内(nei)因仍是决定(ding)市场走势的主要因素，后续看(kan)好泛科技方(fang)向(xiang)机会。

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1、人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)(zhe)昰(shì)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)曾經(jīng)熟悉的行情(qing)，但這一次來(lái)得更猛。有醫(yī)藥分析師(shī)告訴(sù)(su)《每日經(jing)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)(ji)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)情都在創新(xin)藥，全(quan)行(xing)業(yè)都在看，包(bao)括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他(ta)們(men)甚至看得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分(fen)析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。

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