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2、分化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优，美联储(chu)降息预期影响港(gang)股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有(you)色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全(quan)年净利(li)润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。