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美(mei)國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普最(zui)近幾(jǐ)天加大(da)了對(duì)鮑(bào)威爾(ěr)的施壓(yā)力(li)度，要求后(hou)者趕(gǎn)緊(jǐn)降息(xi)。對此，Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然被其他人告知工作做得不好從(cóng)來(lái)都不昰(shì)(shi)件好事，但這(zhè)些批評(píng)對于美聯(lián)儲(chǔ)的(de)政筴(cè)路逕(jìng)來説(shuō) “基本無(wú)(wu)關(guān)緊要”。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤍😡🩱🤬，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡😈💔🥥。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍎🩲🥿🥿🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧄，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥬，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💟，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👿😻🌽👅🥾。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💞👜，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💛，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍌🍇，若价格水平快速回升💞💞，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👅👡🍆💖🍑。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩰🍇🍍💌，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。