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特朗普总统及其助手反而声称🌽👠🥥🍊🎒，该法案将带来盈利，并且这项减税法案与特朗普议程的其他部分的最终成本不仅将为美国经济，还将为**债务开启一个新的黄金时代🧅💌。

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1、约(yue)克计算得出(chu)，即使进行两项看似微小的(de)调整(zheng) —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济(ji)增长预测，并考虑关税的经济成(cheng)本 —— 也意味着该(gai)法案 “对(dui) GDP 基本(ben)上是盈亏平衡，甚至是负面的(de)”。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🩲🥭🍍；关税影响有限💟👠🍄🥕。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修💞💗🍆，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🧅，AI基础设施需求持续性超出市场预期🧡💞。关税方面🍒👿🤍，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🥔。