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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海(hai)外方面，尽(jin)管美联储内部分歧(qi)仍较大，但(dan)随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内(nei)外降息空间打开将有(you)利(li)于推动(dong)A股估值的抬升。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入(ru)116.98萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬(wan)元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予(yu)警告，竝處以6萬元(yuan)罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。

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1、3、观点👛。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👄，国内供需两旺格局🩲，成为高铜价延续的关键😡🍎👠，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🤬🩱，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现😠🥑；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥻🥒，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👘🥔，激励铜矿产出的同时🍅🥭💗，但也加大了终端的风险👙。下半年也要关注三个方面🩲👛，一是💘，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍈😠👢🥻，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥬👡？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🤍🥒，不接受高价位的表现。综合来看😻🤬💋👡，铜市场再次面临上有需求压力🩲🍄🥝，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👗🧄😠👝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥬。

2、许(xu)廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率(lv)为1.4倍，低(di)于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长期历(li)史平均水(shui)平，投(tou)资性价比优于亚洲(zhou)其他市场及欧美市场。