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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍓、A股和港股方面👗，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益👡。2）原油而言💘🍅👛，6-12月价格中枢可能高于1-5月🩱🥔。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥬😡😈🍌，伊朗亦为全球十大产油大国之一👞🍅🤬，关注两个变量对油价的推动💌👞。3）黄金而言🥿💌💯👠，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🍑💕👛🍏。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著(zhu)提高(gao)，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品(pin)饮料行业(ye)估值已处于近十年较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力(li)，资金对行业的(de)中长期配(pei)置偏好(hao)或逐步提升。

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2、而与勉强小(xiao)涨的美元相比，美债价(jia)格甚至在上(shang)周五这个避险情(qing)绪高涨的(de)交易日依然出现(xian)了下跌。指标美国10年期美债收益率上周五盘尾上涨6.7个基点，至4.424%，因市场(chang)对通胀上(shang)升的担忧压过了避险买需。