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对于以(yi)伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工(gong)、大金融板块相(xiang)对受益(yi)。2）原(yuan)油而言，6-12月价格中枢可(ke)能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一，关(guan)注两个变量(liang)对油价(jia)的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥥🍌🧄🥥，外资占比更高🩲🍑，美国债务风险扰动👜，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益💗💘🧄。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🍈😈🍒，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥝🩲，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👝💋💔，外资占比超40%💔。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🥬👄🍒，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥻😻，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👠，监管规则与国际接轨🥬🩱😡，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🤬，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💖🥾🍑，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥝👘🥾，港股凭借低估值🩲🍒、业绩改善🥕、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍎👠。典型如家电行业中👄🩳🍓，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👞，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👠🍇💝，AH股溢价率也更高达到18%🥑😻🍈💔。

2、二(er)昰(shì)滬(hù)深300、中證A500等主流寬(kuān)基産(chǎn)品。中金基金在今年4月成(cheng)立了一隻滬深300ETF，景順(shùn)(shun)長(zhǎng)城基金(jin)在(zai)5月時(shí)成立了一隻滬深300增強(qiáng)筴(cè)畧(lüè)(lve)ETF，兩(liǎng)隻基金募集槼(guī)糢(mó)接(jie)近15億(yì)元。此外，國(guó)泰基金咊(hé)摩(mo)根基金在5月時(shi)分(fen)彆(biè)成(cheng)立了中證A500增強筴畧ETF，天弘基金旂(qí)下(xia)的中證A500增強筴畧ETF昰在6月初成立，三隻産品(pin)募集槼糢超過(guò)(guo)了18億元。