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申万宏源证券表示👙😈😡，近期地缘政治因素对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🍒🍈。

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上周五澳元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于(yu)0.6490附近。除获利回吐对汇价(jia)构成了一定的(de)打压(ya)外，地缘紧(jin)张局(ju)势激发市场的避险情绪也对澳元(yuan)构成(cheng)了一定的打压。此外，美元(yuan)指数(shu)在多重(zhong)利好因素(su)的支撑下反弹收涨(zhang)也对澳元构(gou)成了一定的打压。今日关注0.6600附近的压力情况，下方支撑在0.6400附(fu)近。

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行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。

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创(chuang)新药行情持续升温。百利天恒交(jiao)流会、券商医药策略(lve)会等吸引众多机构(gou)参与。创新药板块(kuai)历经蛰伏后迎来(lai)拐(guai)点，万(wan)得创新药(yao)指数年内大涨28.65%。TMT基(ji)金等纷纷关注(zhu)，有医(yi)药分析师称“他们看得更猛”。

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1、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者😈，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点💋、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗💛👢，“卖多少钱👞💟🥕、有多大市场💘👅🎒、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多🥦💕👅，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔(er)摩(mo)国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约(yue)2.72万亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷(leng)战(zhan)结(jie)束以来最大增幅。