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1、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的(de)净利润占比来(lai)看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联(lian)网(wang)、信息(xi)服务等(deng)细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等(deng)行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导致了(le)港(gang)股业绩(ji)受(shou)价格下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对(dui)应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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