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A股(gu)市場(chǎng)(chang)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的(de)機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供(gong)給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏(xiang)日益明確(què)，AI引(yin)領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源(yuan)破(po)跼(jú)等(deng)變(biàn)化值得重視(shì)(shi)。投資者可攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)採(cǎi)(cai)取(qu)“深(shen)挖Alpha、等(deng)待Beta”的投(tou)資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏(zou)及幅度。由于A股(gu)较港(gang)股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动(dong)性和(he)资金变化(hua)更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生(sheng)在货币宽松(song)区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策(ce)催(cui)化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后(hou)，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续放松(song)限购政策，14年9月(yue)央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工作报(bao)告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作(zuo)重(zhong)点。一系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导(dao)人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了(le)企业(ye)家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码(ma)，今(jin)年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续(xu)要(yao)关注(zhu)货(huo)币宽松的持续性(xing)，即降准降(jiang)息(xi)的节奏和力度。

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