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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件(jian)行情的(de)持續(xù)性。6月10日起，多(duo)傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商(shang)支(zhi)付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)(suo)短到60天以內，有(you)助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有(you)迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大(da)分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)(dian)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去(qu)三年間(jiān)ROE的(de)脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電(dian)氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整(zheng)車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的(de)行業集中度分歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)(jin)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)(tan)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊的開支持續(xu)上(shang)行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中(zhong)上遊零部件的讓(ràng)利(li)，對(duì)(dui)于緩(huan)解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下(xia)遊格(ge)跼(ju)的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下(xia)半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)(ju)措落地(di)，預(yù)計(jì)會(huì)逐步(bu)延續迴煗(nuan)態(tài)勢(shì)(shi)。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航(hang)空产业指数，该(gai)指数基日(ri)为2012.6.29，发布于(yu)2012.12.28；食品(pin)ETF被动跟踪中证细分食品饮料产(chan)业(ye)主题指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2012.4.11；金(jin)融(rong)科技ETF被动跟踪(zong)中证金融科技主题指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数(shu)基日为2013.12.31，发布日(ri)期为2015.7.13。指数(shu)成份股构成根据(ju)该指数编制规(gui)则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理(li)人和基金投资方向。任何在本文出(chu)现(xian)的信息（包括(kuo)但不(bu)限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资(zi)人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何(he)观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议(yi)，亦不对因(yin)使用本文内容(rong)所引发(fa)的直接(jie)或间接损失负任何(he)责任。投资人应当认真阅读《基(ji)金合(he)同》、《招募说明书(shu)》、《基金产品(pin)资(zi)料概要(yao)》等(deng)基金法律文件，了解(jie)基金的风险(xian)收益(yi)特征，选择与自身风险承受能力(li)相适应的产(chan)品。基金(jin)的过往业绩并不预示其未(wei)来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现(xian)的(de)保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色(se)龙头ETF、国防军工(gong)ETF、通用航空ETF风(feng)险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险(xian)等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及(ji)以上的投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为(wei)准。销售机构（包(bao)括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上(shang)基金(jin)进行风险评价，投资者应及时(shi)关(guan)注(zhu)基金管理人(ren)出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见(jian)不(bu)必(bi)然一致，且基(ji)金销售机(ji)构(gou)所出(chu)具的基金产品风险等级评(ping)价(jia)结果不得低于基金管理人作出的风(feng)险等级评价结果。基金合同中关于基金风(feng)险收益特征与基金(jin)风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解(jie)基金(jin)的风险收益(yi)情况，结合自身(shen)投(tou)资目的、期限、投资经验(yan)及风险承受能(neng)力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监(jian)会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投(tou)资价值、市场前景(jing)和收(shou)益(yi)做出实(shi)质性判(pan)断或保证。基金投资须谨慎。

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1、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑👡🍑🍌🌽，高于2025年的33.5亿加仑👗🍈👜👢🤬，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案🥬🍑🍉，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍒🍄，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐👿👜。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡👜🥥，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕🍅🍌🍊。所以当原油价格大涨时💔👅👗，油脂上涨🥻👢🥕💋。目前中东地缘仍在发展中🩱👛💔，关注该事件对油脂的影响。

2、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问👡🥥，他们就以听为主，提问不多🥻🩰🥒💓。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🥬，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🥔💖🥦。结果热情一直高涨💛👛，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。