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风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。具体而(er)言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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1、下半年(nian)美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)(hui)議對經濟預(yù)(yu)期的(de)調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預(yu)測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失(shi)業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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