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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通(tong)缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。

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