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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中(zhong)国资(zi)产，而外资占比(bi)更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股占比更高(gao)的港股(gu)冲击更大(da)，23年恒(heng)生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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近年(nian)来(lai)，随着资产(chan)配置理念的普及，黄金、公募(mu)REITs、股债混合资产等工具的配置(zhi)优势深入人心，这些资产在中长期将展现出重要(yao)的配置价值和发展潜(qian)力，更加深了投资者的(de)偏好。另外，场内工(gong)具产品数量和类型(xing)愈加丰富，也进一步推动了债券型ETF、黄金ETF、公募REITs产品的需求。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👠👢🥝💯，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😡👿🍏，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩳🍆。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩰。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👿🩳💖，此外有色金属👜🥿🩳🥥、煤炭🥻🥭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👚💕🌽🥻💝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💟👜👘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🌽🥕，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👄，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍊🍄，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍑🥻🥦👡，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🌽🩲🥕，关注美联储降息预期🥾😻，若降息时点持续延后🥑🥻，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧅，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥬。

2、週(zhou)五（6月13日），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)資金(jin)風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科(ke)技悉(xi)數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精(jing)創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚(chu)天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日(ri)科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等(deng)跌超6%。