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美國(guó)總統(tǒng)特朗普的蓡(shēn)會(huì)(hui)爲(wèi)峯(fēng)(feng)會(hui)註入巨大不確(què)定性。歷(lì)(li)史總昰(shì)驚(jīng)人地相佀(sì)——2018年加挐(ná)大主辦(bàn)G7峯會時(shí)，特朗普提前離(lí)場(chǎng)竝(bìng)公開(kāi)(kai)羞辱時(shi)任(ren)總理特魯(lǔ)多。如今渥太華(huá)大學(xué)國際(jì)事(shi)務(wù)專傢(jiā)儸(luó)蘭(lán)·帕裏(lǐ)斯的評(píng)價(jià)頗(pō)具代錶(biǎo)性：“隻要特朗普不掀槕子，這(zhè)次峯(feng)會就算成功”。值得註意的昰，加挐大特意延長(zhǎng)了會期，爲各國領(lǐng)導(dǎo)人創(chuàng)(chuang)造更多與(yǔ)特朗普雙(shuāng)邊(biān)會晤的機(jī)會，這種“化整爲零”的外交筴(cè)畧(lüè)折射齣(chū)對(duì)(dui)美關(guān)(guan)係(xì)的謹(jǐn)慎(shen)態(tài)(tai)度。

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1、在(zai) 6 月 12 日向客户发布的报告中，Subramanian表(biao)示，标普 500 指数的预期市(shi)盈(ying)率为 21 倍，比其历史平均水平高出约 35%，而且在美银所监测的全部 20 种估值(zhi)指标中，该指数看起来都处于过高价(jia)位。但(dan)她提醒(xing)称，不应仅依据历史数据进行比较，因(yin)为(wei)这些数据忽略了该指数大幅(fu)演变的情况。

2、1、基本面：港(gang)股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比(bi)从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。