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“理性投资伴我行”国泰(tai)海通证券投资者走进上(shang)市公司——爱尔眼(yan)科，将(jiang)于2025年6月30日15:00-15:50在全景网(wang)播出，敬请期待！

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尽管中美经济周期处在不同的位置💓🍑，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🩰🥝👛。我们预计三季度前半段🎒💟，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🍈🍊；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💌，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以(yi)低估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速(su)收歛(hān)爲(wei)主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍍🍄😡🥦。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠，资金面整体宽松🍇👅，7月资金面有望维持宽松💞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽💕🌽，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🩳💯👘，ETF净赎回规模收窄🧄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬👠👛，再融资规模持平前期💖🌽，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、在交付情况方面，四(si)维智(zhi)联(lian)交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司(si)累计交付智能座舱软件解(jie)决方案超(chao)1590万(wan)套、软硬一体化(hua)解决(jue)方案超155万套，其智能座(zuo)舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、据高盛交易部(bu)门的总结报告，科技、媒体与电信（TMT）板(ban)块的(de)情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为(wei)，AI热(re)潮及宏观(guan)改善正持续推(tui)高(gao)该领域(yu)估值，资金(jin)流入显著。