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2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到(dao)证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信(xin)息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会(hui)决定对公司立案。

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关注汽车行业“反内(nei)卷”语(yu)境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付(fu)账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年(nian)以(yi)来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局(ju)出现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行(xing)业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的(de)利润分配(pei)和供需(xu)压力，意味着(zhe)积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🍍，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥥👄，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💖，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍆👜💓，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🌽，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💗🥬，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💋🩱，在“守住胜利果实”的心态下😻🥿，部分资金逐渐选择止盈🥻。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍅💗💋，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥕🍌。从近期算力通信、传媒修复🧅👗💌🥾💟、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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