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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响👄👝😡。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压👡🩲🥝。同时推升原油💓、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🍈💋💗、有色金属等板块。对A股影响来看👙🥭，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🥿🥕💗；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀🥻，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍒🍇；2019年以来👚💟👘，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格🍆、创业板指数在收益率上表现较好🍊💖。

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有分(fen)析认为，本(ben)轮银行板块的不断新高，不是(shi)简单(dan)的估值(zhi)修复，而是一场(chang)关于“中国经(jing)济韧性+银行业(ye)转(zhuan)型成效+市场认知升级”的(de)三重共振。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模🍒👛💝、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速😈🍆。业内专家表示👢🥔🍊，总体来看，金融总量继续合理增长🥑🥕💘，支持实体经济力度保持稳固。财政、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为🥻，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好👘。

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从背后因(yin)素来(lai)看：1、上涨中的追赶或来自货币(bi)超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当(dang)前(qian)货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化(hua)中的收敛：21年(nian)通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的(de)收敛或来自美联储加息或推迟(chi)降息(xi)，美元走(zou)强，外(wai)资流出，外资持股占(zhan)比更高的港股跌幅(fu)更深，当前债务(wu)风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、零售销(xiao)售数据(ju)将为市场提供一个窗口，观察消费(fei)者是(shi)否(fou)因物价上涨而减少支出。如果数据显示消费支出放缓，可能会加剧市场对经济增长(zhang)的担忧(you)，进(jin)而推高美联储降息的概率(lv)。反之，如果消费数据(ju)强劲，可能缓解市场对经(jing)济放缓(huan)的恐慌，但也可能让美联储在控制通胀上面临更(geng)大压力。

2、此外，大消(xiao)費(fèi)、大科技(ji)題(tí)材普遍(bian)走低。其中，白(bai)酒股深度迴(huí)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤(you)爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或(huo)有資金(jin)在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)。