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自去年8月以來(lái)，日本央行每季度減(jiǎn)少4000億(yì)日元(yuan)購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第(di)一季度，月度購債槼(guī)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)前的約(yuē)(yue)6萬(wàn)億日元縮(suō)減近半(ban)。據(jù)知情人士本月透露，6月會(huì)議(yì)的(de)關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后(hou)的縮減節(jié)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將(jiang)放緩(huǎn)幅度降至此(ci)前速度的一半，即每季度減少2000億日元(yuan)購(gou)債。

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第一财经记者梳理(li)统计发现，以申万一级行业(ye)31项指数(shu)为基准（2015年6月12日至2025年6月(yue)13日收盘，后复权计算），表现最突出(chu)的三大行(xing)业是食品饮料、家用电器、银行(xing)，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩱，尤其港股表现更为强势👄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍋，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥦👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😈，结构上电力设备领涨😈👿，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩳🍌😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥑，港股21年全年净利润增速21%🌽，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍓🍆🥥，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥝👗，有望相对港股走强🍆，但短期概率不大。此外🍒💗💞💓，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥕🍌😻，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、*ST同洲在年报中表示，公司积(ji)极布(bu)局能(neng)源领域市场，推动公司能源领域的技术研发、生产和销售，探索(suo)新的业务增长点。另外，公司将通过前(qian)沿技术创新、终端产(chan)品结构改善及工业智能制(zhi)造能力(li)提升等，进一步提升公司智能产品(pin)的市场竞争力。