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一些投资者上周选择观望👿💘，以判断紧张局势将持续多久👜，因为他们考虑两国之间过去类似的僵局最终趋于缓和。然而💌，冲突的延长和当前敌对行动的加剧，可能会在周一给风险资产蒙上阴影。在以色列对伊朗发动空袭后💞🍒🍈💓，MSCI发达市场指数上周五创下4月以来最大跌幅。

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内房股早盘普涨🩳🥻，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元👠🥻👗🎒；融创中国（01918）上涨2.13%🧡，报1.44港元🎒🍊💟🍑；远洋集团（03377）上涨1.92%🥕💔🥻，报0.106港元；富力地产（02777）上涨1.02%，报0.99港元🥑🍍。

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作(zuo)为A股市场的绩优标杆(gan)，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步(bu)增长的良好态势。从上市初期98亿元的营收规模，到如今200多亿元的(de)营收体量，其经营实力已远超调味品行业其他企业，持续稳固行业龙头地位。业内分(fen)析指出，此次海天味业(ye)实现二(er)次上市，将为企业进(jin)一(yi)步拓展国际化发展(zhan)版图提供更广阔的资本平(ping)台与战略支撑。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角(jiao)下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性(xing)，小(xiao)盘(pan)成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小(xiao)盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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1、日前(qian)，深交所髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，根據(jù)指數(shù)編(biān)(bian)製槼(guī)(gui)則(zé)，決(jué)定于6月16日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深證100等指數實(shí)施樣(yàng)本股定期調(diào)整。其中，深證(zheng)成(cheng)指調入中鎢(wū)高新(xin)、甘肅(sù)能源、四川九洲等20隻股票，調齣(chū)南玻A、天茂集糰(tuán)、寶(bǎo)(bao)新能源（**）等(deng)20隻(zhi)股票。

2、日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)(cheng)，他完(wan)全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意(yi)味着美國軍費(fèi)槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)(chuang)新高。