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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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此(ci)次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科技(ji)控股子(zi)公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入(ru)約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。

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因此总的来看(kan)，在(zai)七月(yue)至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在(zai)进(jin)一步加强，概率(lv)在进(jin)一步提升。要形成增量资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破前(qian)面所说(shuo)的(de)扭亏阻力位，从过去五年密集成交区(qu)域来看，上证指数扭亏阻(zu)力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、中国证监会主席吴清(qing)在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政(zheng)策措施：“1”在科(ke)创(chuang)板设置科创成长层，并且(qie)重启未盈(ying)利企业适用(yong)于科创板第五套标准上市，更加精(jing)准服务技(ji)术有较大(da)突破、持续研发投入大、商业前景广阔(kuo)的优质科创企(qi)业，在强化(hua)信息披露、加强投资(zi)者(zhe)适当性(xing)管理方面作出安排。“6”就是在科创板(ban)推出六项措施：对于适用(yong)科创板(ban)第五套标准的企业，试点引入(ru)资深专业机构投资者制度；面(mian)向优质科技企业试(shi)点(dian)IPO预(yu)先审阅机制(zhi)；扩大第五套标(biao)准适(shi)用范围，支持人(ren)工智(zhi)能、商业航天(tian)、低空经济等更多前沿科技领域企业(ye)适用；支持在审(shen)未盈利(li)科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、从数据来看，上市公司成为科(ke)技创新主力(li)军。2024年，A股上市公司研发投入达(da)到1.88万(wan)亿元，占全(quan)社会研(yan)发投入一半(ban)以上，拥有专利数量占全国(guo)总量的(de)1/3。