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2、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周期下相关产业(ye)链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。