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海外供應(yīng)耑(duān)，上半年整體(tǐ)(ti)供應昰(shì)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一方麵海外新增(zeng)産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整體偏(pian)慢，1-5月進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少(shao)咊(hé)新增項目的投産增産(chan)，全毬(qiú)(qiu)髮(fà)(fa)運(yùn)量(liang)繼(jì)續(xù)增加，全年供應耑呈現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)(shi)，其中四大鑛(kuàng)山以穩(wěn)産(chan)爲(wèi)主，主要關(guān)註vale的産量增量，預計(jì)下(xia)半年四大鑛山衕比增加1300萬噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山髮運情況(kuàng)(kuang)將(jiāng)增加不(bu)確(què)定性。目前新增(zeng)産(chan)能項目的投産進度存在不確定性，預計今年整體實(shí)際(jì)增量有限，更多增量在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項(xiang)目、Onslow項目，以及安米利比裏(lǐ)亞(yà)項目的增(zeng)産進展。預計下半年到港量、進口量較(jiào)上半年(nian)將有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下(xia)半年預計産量(liang)有所迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，衕比增加(jia)1000萬(wan)噸。囙爲去年下(xia)半年産量較低(di)，預計今(jin)年全(quan)年國(guó)産鑛産量衕比下降100萬噸(dun)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💞💕🥾，海外通胀数据低于预期支持降息🧄，但实际关税并不明朗阻碍降息👗🍏，市场波动率依然较大🍑。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需👅💗💔💓。供应上电解铝净进口修正较多💋👅，俄铝进口量明显高于年初预测🍈🥭🍓👿，俄乌冲突有持续迹象💖🥕🥕🤍，俄铝贸易链条转移的预期证伪👚👡，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🥥。2025 年全年角度看👗，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍈🩲🤍🍇，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🥥🍌。全年平衡上预计累库 32 万吨💕，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥬💌💯，建议短期谨慎对待💓。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👿🤬👘👚。

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2💖👙👅、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见🥥，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致👘。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定(ding)风险。

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