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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费💓、创新药等方向轮动💕，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🍊🌽😻💝，致使市场风险偏好受挫🥬💯🧄；2）关税影响下国内经济承压💛👛💟🍋🥔，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🩰💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥝😡🥝，当前市场处于存量博弈的状态🥭🍄，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基金🥿🍅、南方基金年内已清盘产品分别有6只、5只、5只👙🥒🥿；另外🧅，富国基金、国泰基金💟🥻、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金、浦银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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进一步来看🥭💖💕🥿，100只红利股中🍌，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年末）的仅有11只🧄🧄，主要分布于交通运输、石油石化、纺织服饰行业🍓。

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1、周六凌晨1：00因军事(shi)指挥系统及导弹发射装置等遭到破坏，在遭(zao)遇袭击之后第一时间伊朗(lang)方面(mian)没有能力组织回击(ji)，只是发(fa)射了无人(ren)机(ji)回应，直到周六凌晨伊朗方面才开(kai)始逐步恢复了使用导弹打击以(yi)色列，多轮导弹打击效果明显不(bu)及以色(se)列的打击力度，但对以色列形成(cheng)的打击也已(yi)经是近年来规模最大。****报道称伊朗领导层(ceng)对以色列(lie)的袭(xi)击以及(ji)其无力阻止以色列国防(fang)军的打击深感震惊(jing)；哈梅内(nei)伊曾下令向以色列发(fa)射1000枚(mei)导弹作为开场，但由于以色列国防军的攻击破坏(huai)了导弹发射场，在第(di)一天伊朗只发射了100枚导弹。

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