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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🥑👢🤍🌽。长期来看🍊🥻，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🥕😻，国内经济有望展现较强韧性💞👝💯。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组(zu)公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入(ru)自(zi)下而(er)上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股(gu)是全球的(de)风险资产的避(bi)风港，建(jian)议继续(xu)平衡(heng)A股和(he)港股的配比；3）建议(yi)开始(shi)重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐(nai)心等待。

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稀土概念走强🍆💋，中国稀土涨超4%。近两个月🍈🩰🩱，海外稀土金属价格持续走高🧄😈🍋👝，镝🎒💖、铽等部分品种价格涨幅超200%。中信建投预计😡，随着出口许可发放🍎👚🍋，国内稀土价格将向海外高价靠拢，价差有望收敛🩰。国内稀土企业成本相对稳定，价格上涨将直接增厚利润空间💖👙🩰。东莞证券认为🩲👡👿，我国稀土产业具备绝对优势，产量规模及冶炼技术等位于全球领先地位，海外在短时间难以形成替代，未来稀土产业在资源博弈中将继续发挥重要作用🍅🍊。

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