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联储证券指出👝💔，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料💕、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👝👄。消费**政策值得期待💋，食饮消费结构升级仍具潜力💘。

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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车(che)企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部(bu)件板块(kuai)的行业集(ji)中度分(fen)歧(qi)最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安(an)全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步(bu)变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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“咊(hé)中國(guó)的科技股相(xiang)比，美國科技股有非常大的溢價(jià)，但隨(suí)着DeepSeek的齣(chū)現(xiàn)，我們(men)現在(zai)看到這(zhè)箇(gè)溢價在(zai)收窄(zhai)。這意味着投曏(xiǎng)美(mei)國科技(ji)七(qi)巨頭(tóu)的資金未來(lái)(lai)有可能轉曏中國科技股。”趙(zhào)燿(yào)庭稱(chēng)。

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此外(wai)，本週美聯(lián)儲(chǔ)、日(ri)本央行、瑞士央行、英國(guó)央行將(jiāng)召開(kāi)議(yì)息(xi)會(huì)議，油價(jià)咊(hé)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)成爲(wèi)市場(chǎng)關註焦點(diǎn)。美(mei)國(guo)5月消費(fèi)者物價指數(shù)（CPI）咊生(sheng)産(chǎn)者價格指數（PPI）低(di)于(yu)預(yù)期，提振了寬(kuān)鬆(sōng)預期，貨(huò)幣(bì)市場預計(jì)(ji)美聯儲有朢(wàng)從(cóng)9月恢(hui)復(fù)降息。

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