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这里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适(shi)当降低宏(hong)观分(fen)析权重，提(ti)升(sheng)强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩(sheng)余时间(jian)可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供(gong)需格局改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发(fa)酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上(shang)下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏(zou)一致。

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本周美债和美(mei)元(yuan)受(shou)通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益(yi)率下行。周五中东冲突导致(zhi)油价(jia)大幅上涨7.6%，带动不同期(qi)限美(mei)债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美(mei)债收益率本周分别下(xia)行(xing)6bp、10bp、8bp。日本(ben)长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会(hui)议。

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