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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基(ji)金髮行份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)(jiao)5月(yue)前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金(jin)份額減少265億份，二者(zhe)郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月(yue)偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

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1、3💓👗、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👞，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🩳🩰🥬。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🧄，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🥦🍋，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍄🩱，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥥。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🩰🩳💟，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👛🩰，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🥑🧡，从月间套利视角观察👚🍌，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥕💞🥬👝。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥬🍊🌽，相较于8-10正套策略🎒🥥，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🧅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🩱🥔。

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