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1、🏮行业配置层面💓👗💗🍓🥑，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠👚💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱🍒🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😡🍌🍌👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💓🩱，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝；而另一方面🥑🩲🍓🍍👡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🩱😠，短期风格层面继续关注科技🤬🤬🥭🎒💓，行业层面优选光模块/PCB🥭👅👅💟、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭。

2、“我们这一代***人一定要承前启后、继往开来，把我们的党建设好，团(tuan)结全体中华儿女(nv)把我们国家建(jian)设好，把我们民族发展好，继续朝着中华(hua)民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿锵、重若千(qian)钧。