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从库存来看，五大品(pin)种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供(gong)需(xu)矛盾(dun)并(bing)不突(tu)出，另一方面也显示(shi)市场普遍谨慎的(de)心理，低库存对钢价仍有较强支撑(cheng)。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥔👜，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🤍🤬👄。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🥻，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👢🍈🍇💟，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。