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如今(jin)，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声(sheng)，各类主要风(feng)险虽未(wei)完(wan)全消除，但已有所缓解。从关税引发(fa)的(de)通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模(mo)糊的数据，未来的走势绝(jue)非一目了然。

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据阿勒泰地委宣传部介绍💌🍆👚，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车🩱🍓。

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背后原因(yin)来看(kan)，7月是中报(bao)业绩预告(gao)披露高峰期，市场(chang)对(dui)业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横(heng)向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指数(shu)的(de)市盈(ying)率(lv)也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加(jia)速和创新药产业(ye)发展，估值快(kuai)速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现(xian)也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥻🩳，目前个别装置稳定性仍有待提升🍌😻💋🍒，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🥿。下半年计划新投产能约280万吨🥿💞，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨💔🍓🍒。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🥭🥭💋🧡，但预计供应水平下降幅度有限💘👿🥻🧅，日产也仍将保持同比最高位💝。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🧡，将对尿素区域性供应产生影响💋💖。