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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年(nian)，全球(qiu)军(jun)费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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6月13日，人(ren)力资源(yuan)和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据(ju)。截(jie)至(zhi)一季度末，企业年金积(ji)累基金规模3.73万(wan)亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三(san)年累计收益率为7.46%。

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具体策略上，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要坚(jian)定基本面逻辑(ji)，这也正是当前A股难交易的(de)核心问题(ti)，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的(de)叙事，但情绪扰动(dong)还是很大。这个时候不(bu)妨降(jiang)低操作(zuo)频(pin)率，控制仓(cang)位，多一些耐心。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💔🩳🧡🍒🧡，特别是恒生科技指数🍈🍋🍇😈、中资服务器💘💌、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💗💛👜🍈；

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1、据知🍑💌💓，上海检察机关与网信🍓💕🧡、公安👄💌🥬、文旅部门创建协作机制，并连续三年开展“清朗”专项行动，处理涉未成年人违法违规信息🥔👛😈、账号、群聊等近600万个👝👞💛。(完)

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥑👜😡，A股在上涨中较港股弹性更大👞，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🌽，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🩳。A股经历13年TMT牛市后💞🧄💞，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥿💌💓，包括货币宽松👞😻🩳、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍈。其中货币方面👜，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥭、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🩱👜🍆，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥾🩳🥥；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🥬🩳，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍑🍋🍑，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面👡🥕💞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧅，推动了宽货币向宽信用的传导🍎，19/1央行两次全面降准👜👙，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💝🧡🥾🩰🥔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👠💞，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%😈👗👜🍎，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💗😻🥻，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💝👜🥻，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💞💞，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。