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1、主要(yao)觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前(qian)期減(jiǎn)産的産能(neng)也將(jiāng)(jiang)會(huì)在 2025 年(nian)逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛(kuang)供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利(li)，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復(fu)使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸(jian)進(jìn)入淡季(ji)，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼(ju)麵(miàn)將逐步(bu)體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半(ban)年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)(he)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍💯🍇🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓，使得即将到来的中报业绩期🥒🍆🥔💖，在科技🍉🥑😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿💟，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🩳🧡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿🍎👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅💌💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🧡💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🍄💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。