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6月18日至19日(ri)，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关(guan)注下一步(bu)增量政(zheng)策的落地(di)节奏。短期内，A股市(shi)场大概率维持震荡行情，重点把(ba)握结构性机会。长期来看，外部不确定性加(jia)大仍(reng)将是基本面面临的(de)一大挑战，但在政策持(chi)续发力下，国内经济有望展现(xian)较强韧性。

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本周（6月9日至13日），A股市场(chang)持续活跃，成(cheng)交规(gui)模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证(zheng)成指下跌(die)0.6%，北证50下(xia)跌3.11%。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🍊👡，议员们 —— 主要是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🥾💝🌽。

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日前(qian)召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務會(huì)議(yì)對(duì)下一堦(jiē)段的房地産(chǎn)(chan)工作進(jìn)行了最新部署，要多筦(guǎn)齊(qí)(qi)下穩(wěn)定預(yù)(yu)期、激活(huo)需求、優(yōu)化供(gong)給(gěi)(gei)、化解風(fēng)險(xiǎn)，更大(da)力度推動(dòng)房地産市場(chǎng)止跌迴(huí)穩。接受證券時(shí)報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，下一步，中央將(jiāng)持續(xù)在財(cái)稅(shuì)、金螎(róng)政筴(cè)耑(duān)統(tǒng)籌(chóu)(chou)存量政(zheng)筴咊(hé)(he)增量措施，各城市則(zé)“囙(yīn)城施筴”推(tui)動政筴(ce)精準落地，央地協(xié)衕(tòng)(tong)有力推動樓(lóu)市止(zhi)跌迴(hui)穩目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出(chu)中(zhong)国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资(zi)加速(su)流出，外资流出(chu)对外资持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国(guo)公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

2、国际局势变**织，全球军费(fei)开支(zhi)增长明显。瑞(rui)典(dian)斯德哥尔摩(mo)国际和平(ping)研究所（SIPRI）发布的报告显示(shi)，2024年，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美元(yuan)，比2023年实际(ji)增(zeng)长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。