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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药(yao)为例，近期(qi)板块的走强(qiang)固然(ran)存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本(ben)面优质的(de)创新药标的将获得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始(shi)下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明(ming)资(zi)金开始(shi)流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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1、供給(gěi)(gei)：週度産(chǎn)量環(huán)比增加656噸(dūn)(dun)至18127噸，其中鋰(lǐ)輝(huī)石增加(jia)429噸至8708噸，鋰雲(yún)母環比增加190噸(dun)至4822噸(dun)，鹽(yán)湖提鋰(li)環比增加60噸至2977噸，迴(huí)收提鋰環比減(jiǎn)少(shao)23噸至1620噸。

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