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关税(shui)对高压电力设备供应商影响有限。主要供应(ying)商下游组装(zhuang)环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响(xiang)主要体现在上游原材(cai)料、零部(bu)件采购成本提升，但当前下游需求景气，成(cheng)本(ben)提(ti)升或(huo)大部分传导(dao)至下游。公司层面，通(tong)用电气从墨西哥、加拿大、中国(guo)进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链(lian)调整、重新协商价格、压缩管理费等方式(shi)缓解成本提升，考虑(lv)缓解措(cuo)施后公司预计关(guan)税将造成3-4亿(yi)美元成本(ben)增量，对应挤压利润率(lv)一(yi)个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国(guo)供(gong)应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替(ti)代。同时(shi)，积极布(bu)局美国本土供应链，未来两年投资6亿美(mei)元(yuan)扩产(chan)美国(guo)产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地(di)化布局，设有8个主要制造基地，公司(si)预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧(ou)元，即预期利润总额(e)的2%左右，直接影(ying)响有限。

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1、【数据·估值】本(ben)周整体A股估值水平上行，万(wan)得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水(shui)平的51.7%分位数。本周指数估(gu)值多数下降，其(qi)中，汽(qi)车、国防军工和有色金属(shu)估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居(ju)前。

2、而新消費(fèi)闆(bǎn)塊(kuài)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在(zai)5月(yue)底時(shí)觸(chù)及本輪(lún)(lun)最高，佔(zhàn)市場(chǎng)成交量超(chao)過(guò)7.2%、處(chù)于接(jie)近75%分位水(shui)平，成交擁(yong)擠度上已經(jīng)高于(yu)近(jin)幾(jǐ)年數(shù)次高點(diǎn)(dian)（6.2%左右），僅(jǐn)低(di)于(yu)2022年底7.9%的水平，分位(wei)水平上也明顯(xiǎn)高于近幾年(nian)的數次高點（50%左右），畧(lüè)(lve)低于2022年底82%的分位(wei)水(shui)平。截至6月13日，新消費闆塊(kuai)交易擁擠(ji)度5.1%、處于(yu)43%分位，與(yǔ)(yu)數次高點相比仍昰(shì)不低的(de)水平。