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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下🥝，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确👢，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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咨询(xun)公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示(shi)：“不断升(sheng)级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标(biao)的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价。”

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从国际产业趋势来看，创新药已成为全球医药市场发展的主体。根据沙利文全球医药市场报告，2024年🥻🍒，全球医药市场整体规模1.64万亿美元，其中创新药市场达到1.13万亿美元🍆🍅，创新药占比达68.9%。此外，不断技术变革的创新药领域更是为医药行业整体增长提供了澎湃增长动力🍒🍌🥥，仅在肿瘤治疗领域，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗🍋🍊👢、靶向药、免疫治疗+细胞治疗等几次革命，据沙利文机构的预测🥑👠🥒，全球抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合增长率预计将达到15.2%。

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1、决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料到的👝。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场😡🍏，但市场波动实际上是不可预测的🥕🥒👞。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💗😠🥔，红利底仓+小盘成长。红利方面🧅🥬🩳🤬🍎，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈🥒🩳，前端的收入和利润难以保证🎒🩱，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🍏🍆，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭🍋、公路；补贴政策推动下🍄👠，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍏🍈👘🥒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛🍉🥑👄；预期走出底部🩰🩲👚👛，高分红保障+经营稳健的白酒👜🩲💝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💘👿，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🎒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😠💞。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥒、芯片）、信息化（数据库🥿🍍🤬🍓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）😈🥿。