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關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)(ge)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度(du)商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)告假設(shè)稅(shui)率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定，而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年后也保持穩定。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥑💯👗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💞💔👜🍎，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥑🥦。下半场是实物再通胀🤬💞👜，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥒🧅，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👜🥬🩳👡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍉，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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6月16日停牌1天🥬，6月17日复牌叠加“重大违法退市风险警示”🤍💕👡👝🍆。若后续正式处罚书认定违法事实成立，公司将直接终止上市😈🩰🍌🥕🍈。

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3🥭😻、供应：近期检修企业不断复产，纯碱供应持续恢复。隆众数据显示👚👢👚💋，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%🥭，周度产量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱供应水平仍有波动。

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1、合作更多了👝，心也更近了。从中国高校在哈萨克斯坦分校🥔🍓💞🍆、鲁班工坊等合作项目渐入佳境，到互免签证让两国民众实现像走亲戚一样常来常往，再到地方合作蓬勃发展😈😻🥦🎒🍋，这些年中哈人文交流不断深化。

2、国际局势变**织💕，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥑🍊🍄，2024年👄👜，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🤬👞🍆💋，创下自冷战结束以来最大增幅。