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随着中东(dong)紧张局势缓(huan)解，上周股市创下历(li)史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的(de)某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政(zheng)治和宏观经济动(dong)荡进行布局。

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其次是行情逻辑💋👗，短期看，银行基本面持续向好🥻🥥🥿，业绩增长虽处低位🥬🧡👗🤍，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍑🍈🥝，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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🏮 本周市场表现强势👚🥻🥿👘，超出我们预期👗。1）短期催化主要来自于分母端🥕💛🧄🍎。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💋。2）谁是增量资金💛🍒？主动权益公募新发基金边际回暖💗🥑💓、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍏👙😻，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥥🩱💖、外资未有明显增量。

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我们以股东大会公告日为时间节点👡🤬🍎🥭，综合考虑市值因素🥻🥒💌、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💖🧅🍌。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、從(cóng)中信一(yi)級(jí)行業(yè)來(lái)(lai)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)(rong)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅(fu)最(zui)高的(de)前5大行業依次爲綜郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。

2、本周港股通(tong)交易区(qu)间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港(gang)元，深市(shi)港股通净(jing)流入148.92亿港元。