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1、下(xia)半年原糖核心影响(xiang)因素在于巴西增产预期的兑现(xian)和北(bei)半球估产的调整。巴西方面(mian)，正处于压榨高峰期， 开榨前机构(gou)对巴西中南部(bu)入榨甘蔗量的预(yu)估在6.08-6.3亿吨(dun)之间，产(chan)糖(tang)量预(yu)估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推(tui)进，近期有机构预估中南部压榨(zha)量(liang)在5.9-6亿吨之间(jian)，产糖(tang)量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益(yi) 于甘蔗质量改善及制(zhi)糖比(bi)维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于(yu)高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度、增产预期兑现情况。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责🥾👿👚，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者🥥🩳🍋👡、实施者💗💘👿、配合者，坚决破除造假利益链、“生态圈”🥻。同时，对于主动整改🍒🍈、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式🥝💓🤍🎒，予以从宽处理🍒🥝💕。

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截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环(huan)比上周下(xia)降，短(duan)期Alpha环境减弱。近一(yi)个季(ji)度(du)看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分(fen)位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半(ban)年中下分位(wei)点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指(zhi)数横截面波(bo)动率处于近半年中等分位点(dian)，Alpha环境(jing)一般。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配🥾👿，阶段性供需没有明显矛盾时🥾，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价🎒😈👠。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔👜🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🍒🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝💞，在科技🍆🥦🥔👄、消费🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🥭🩲，资产荒趋势依然存在。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈🍑🥦，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。