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2、建议在6~8月(yue)的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风(feng)格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持(chi)续(xu)跟(gen)踪观察，其中多模态视觉(jue)理(li)解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客(ke)户成(cheng)长的零部件及模组公(gong)司(si)，品类(lei)方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入(ru)自下而上的(de)选股阶段，地缘(yuan)扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号的(de)进一步普遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮的(de)政(zheng)策加(jia)码，但需要耐心等待。