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今年以來(lái)港股(gu)錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)(mian)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技(ji)互聯(lián)(lian)網(wǎng)，受價(jià)格下(xia)行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值(zhi)絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投資者(zhe)結(jié)(jie)構(gòu)：港股機(jī)構化(hua)程(cheng)度(du)更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走(zou)弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借(jie)低估值、業績改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率(lv)先受益。4、交易熱(rè)度：更多(duo)資(zi)金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流入港股市場(chǎng)。今年(nian)以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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1）中东地(di)缘局(ju)势扰动风险偏好，但(dan)影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题(ti)。从风险溢价(jia)来看(kan)，在中美谈判利好(hao)预期下，本周沪(hu)深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险(xian)溢(yi)价进一(yi)步下行(xing)还需(xu)要(yao)经济基本面或(huo)增量政策的持(chi)续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消(xiao)费、创新药等主题的(de)成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药(yao)龙头仍在景气叙事中(zhong)。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维(wei)持。短期海外扰动增加，油气和贵金属(shu)是对(dui)冲资产(chan)。继续提示，港股是潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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1、“中国超市(shi)”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关(guan)键飞跃。根据医药魔(mo)方数(shu)据，2023年国内(nei)药企license out项目数量首次(ci)超过license in项(xiang)目数量；2024年，国(guo)内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其(qi)中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作(zuo)、并购(gou)榜(bang)单(dan)前十位。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)現(xiàn)在有很多(duo)人感歎(tàn)“讀(dú)書(shū)已經(jīng)不能改變(biàn)命運(yùn)”，但對(duì)于女(nv)生，尤其昰(shì)處(chù)境睏(kùn)苦的女生來(lái)説(shuō)，讀書仍然昰最有可能、説不定昰唯一改變命運(yun)的機(jī)會(huì)，要不然一箇(gè)低學(xué)歷(lì)的女性能榦(gàn)嘛？等待她(ta)的命運(yun)可能就昰很快嫁(jia)人生子。噹(dāng)更多女性覺(jué)醒過(guò)來(lai)，意識(shí)到這(zhè)一(yi)點(diǎn)(dian)，就會比(bi)男性更堅(jiān)定地投入進(jìn)來，儘一切可(ke)能抓住這箇機會。