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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘💔，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性🥒😻🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费🩱😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜💓🍇，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II🍅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军(jun)工。战略看好港股是(shi)潜(qian)在(zai)牛(niu)市中的领(ling)涨(zhang)市场。