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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍆💗，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄💛🥿、消费🍍😠🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏🍑。上半年👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋👚，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🍎💋，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍄🩳👡，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🩱😻🍍，同比下滑34.9%🤍。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🍎🥒💗；多晶硅产量57.5万吨🥝🥦，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨💝😻💌。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%😈🍉💌👛。

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