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2、行业(ye)配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以(yi)通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的(de)银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。